原(yuán )东北抗联团长老邱(✒)在艰(jiān )苦(📼)卓绝的条件(jiàn )(🔼)下(🌰)抗击日寇多年,与(🕰)组织失(shī )散后,他辗(🆖)转加入了八路军(jun1 )江东军(🥩)分区。国民党滇(⏬)军278团一直受到中央军排挤,团长(zhǎng )宋云杰忍无(🕯)可(kě )忍决定(✳)率部投奔(🚉)八路军。军(jun1 )区领导(dǎo )知情(🗑)后派遣(✖)熟(shú )悉当(dāng )(🚸)地情况(🐶)的(🥀)老(lǎo )(🕕)邱与政(zhèng )(🐖)委罗天静(jìng )接应(🌙)有(📎)意(yì )投诚的部队。途(🛑)中罗天静不幸牺牲(🌑),临终前托付老邱完成任务。老邱与(yǔ )当(🌞)年救过的龙(🙉)万虎兄妹(⏰)联手解决了滇(👃)军的军(jun1 )火与粮草问(wèn )题(tí ),帮助(🤳)滇军成功(gōng )起义(yì )。老邱(⚾)率领(🌮)滇军(🗳)到莲花(huā )县改编,却(què )因接替(tì )政(💍)委和抗联时期历史(shǐ )问(🌹)题(⛏)被(bèi )停职调(diào )查。莲花县(🚶)守军(📟)与滇军(😝)产生误会,险些刀兵(bīng )相见,老邱及时出(chū )现(📸)化(huà )解矛(máo )盾。部队改(gǎi )编(biān )期间,国民党特务(🌱)策划部(bù )队反水,老邱巧(qiǎo )施妙(🏓)计揭露(🍁)真相,稳定军心。老邱(qiū )(🔪)严格执(🛃)行(háng )党的政(💅)策,对部队进(jìn )行耐(nài )心细致的改造工作(zuò )(🈺),滇军经过洗礼,由军(jun1 )(🌲)阀气(qì )息(xī )浓厚的(🖱)旧军队转化为(wéi )听党指(zhǐ )挥(huī )、(🛃)战斗(dòu )力强、受众拥戴的部队(🍉)。